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97z최신실시간주식디비팝니다?[텔DBchance➧* 한화솔루션 美법인 재무구조개선신종자본대출 셀다운 완판 사례"투자자들 솔라 허브 건설에 매력" 김동관 한화그룹 부회장(사진)이 키운 것으로 평가된 한화큐셀이 투자자들의 신뢰를 얻었다. 미국 법인 재무구조개선을 위한 신종자본증권을 국내 증권사들이 총액인수했는데 셀다운(기관투자자에게 재매각) 과정에서 조기에 일부 완판 사례도 나왔다. 20일 업계에 따르면 한화솔루션의 해외 종속회사인 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.는 대신증권, 한국투자증권의 총액인수를 통해 지난 1일 4500억원 규모 신종자본대출을 받았다. 대신증권이 2500억원, 한국투자증권이 2000억원을 책임졌다. 대신증권의 경우 셀다운 과정에서 2500억원 전액 유동화를 끝냈다. 한국투자증권은 2000억원 중 800억원을 자체운용한도(book)에 담고, 1200억원을 유동화한 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "미국 한화큐셀의 기술력이 우수하다. 태양광 생산단지 '솔라허브'를 건설 중에 있는 만큼 자본확충을 위한 투자에 투자자들이 매력을 느낀 것으로 안다"고 밝혔다. 한화솔루션 관계자는 "내외부의 지적에 좀더 좋은 조건으로 재무개선을 위한 조치를 취하고 있다"며 "모듈공정은 완공해 가동중에 있다. 웨이퍼와 셀 공장은 하반기 준공이 목표"라고 설명했다. 김 부회장은 지난 2012년 태양광 모듈 생산 자회사였던 한화솔라원 기획실장을 맡으면서 태양광 사업을 육성했다. 그해 12월 독일 태양광 기업 '큐셀' 인수를 주도했다. 큐셀 인수 이후 그는 태양광 사업의 통합을 추진했다. 2015년 한화큐셀과 한화솔라원을 합쳤으며 지난 2020년에는 한화케미칼까지 통합하며 '한화솔루션'을 출범시켰다. 김 부회장에 대한 투자자들의 신뢰도 이번 신종자본대출에 영향을 준 것으로 파악된다. 신종자본대출은 한국 금융시장에서는 신종자본증권에 해당한다. 30년 만기, 발행 5년 후 콜옵션(우선매수청구권)을 부여하는 구조가 있는 것으로 알려졌다. 금리 수준은 올인(All-in) 기준 연 6.4%다. 한화솔루션은 자금보충 특약을 체결, Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.가 대출약정상 지급